ช่วยบริหารจัดการลูกค้าและโอกาสทางการขาย (Leads & Opportunities) ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมาย ไปจนถึงปิดการขาย ระบบมี Pipeline สำหรับจัดการกระบวนการขายแบบเป็นขั้นตอน พร้อมฟีเจอร์บันทึกกิจกรรม อีเมลอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูล และเชื่อมต่อกับโมดูล Sales, Marketing Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการดูแลลูกค้า
1. การจัดการลูกค้า (Customer Management)
- สร้างข้อมูลลูกค้าได้จากเลขทะเบียนนิติบุคคล
- บันทึกข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, และที่อยู่
- จัดหมวดหมู่ลูกค้าตามประเภท เช่น ลูกค้าใหม่, ลูกค้าประจำ, หรือกลุ่มเป้าหมาย
- บันทึกประวัติการติดต่อและการซื้อขายของลูกค้า
2. การจัดการโอกาสทางการขาย (Sales Pipeline)
- สร้างและจัดการโอกาสทางการขายตามลำดับขั้นตอน เช่น การติดต่อครั้งแรก, การยื่นข้อเสนอ, หรือการปิดการขาย
- กำหนดโอกาสทางการขายตามมูลค่าและโอกาสสำเร็จ (% Win Probability)
- ฟีเจอร์ Drag & Drop สำหรับปรับสถานะโอกาสทางการขายใน Pipeline
3. ฟีเจอร์ติดตามกิจกรรม (Activity Tracking)
- สร้างกิจกรรม เช่น การประชุม, การโทรศัพท์, หรือการส่งอีเมล
- การแจ้งเตือนกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวัน
- บันทึกผลการติดตาม เช่น ความคิดเห็นจากลูกค้า หรือผลการประชุม
4. การทำงานร่วมกันในทีมขาย
- แบ่งโอกาสทางการขายให้ทีมขายอย่างเป็นระบบ
- แสดงผลการขายรายบุคคลหรือรายทีม
- ระบบติดตามสถานะการทำงานของทีมขายแบบเรียลไทม์
5. ระบบจัดการแคมเปญการตลาด (Marketing Campaigns)
- ออกแบบและส่งอีเมลแคมเปญหาลูกค้าใหม่หรือกระตุ้นลูกค้าเก่า
- การจัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Segmentation) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ
- ติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญ เช่น อัตราการเปิดอีเมล (Open Rate) และอัตราการตอบกลับ (Response Rate)
6. การคาดการณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
- วิเคราะห์ข้อมูลใน Pipeline เพื่อคาดการณ์ยอดขายล่วงหน้า
- แสดงรายงานคาดการณ์แยกตามทีม, บุคคล, หรือระยะเวลา
- ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การขายให้มีประสิทธิภาพ
7. ฟีเจอร์อัตโนมัติ (Automation)
- สร้าง Workflow อัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลขอบคุณหลังปิดการขาย
- ตั้งกฎการแจ้งเตือนเมื่อมีโอกาสทางการขายใหม่หรือสถานะสำคัญ
- ลดภาระงานซ้ำซ้อนและช่วยให้ทีมขายมีเวลาโฟกัสกับลูกค้ามากขึ้น
8. การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Customer Insights)
- รายงานข้อมูลลูกค้าต่าง ๆ เช่น ลูกค้าทำกำไรสูงสุด, ลูกค้าที่มีโอกาสซื้อซ้ำ, หรือกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยซื้อ
- ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำสินค้า/บริการที่เหมาะสมกับลูกค้า
- ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
9. การทำงานร่วมกับระบบอื่น
- เชื่อมต่อกับระบบบัญชี, ระบบ POS, และระบบการตลาด
- เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีเมล เช่น Gmail หรือ Outlook
- รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น Google Analytics
10. การจัดการข้อร้องเรียนและบริการหลังการขาย
- บันทึกและติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้า
- กำหนดทีมงานดูแลปัญหาเฉพาะด้านเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
- จัดการบริการหลังการขาย เช่น การต่ออายุสัญญาหรือการดูแลสินค้า
11. การรายงานและการวิเคราะห์ (Reporting & Analytics)
- รายงานภาพรวม Pipeline เช่น จำนวนโอกาสทางการขาย, ยอดขายที่ปิดได้, และสถานะที่ยังดำเนินการ
- รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพทีมขาย
- ส่งออกข้อมูลรายงานในรูปแบบ Excel หรือ PDF
12. การใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา
- รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
- อัปเดตข้อมูลลูกค้าและโอกาสทางการขายได้ทุกที่ทุกเวลา
- อัปเดตข้อมูลลูกค้าและโอกาสทางการขายได้ทุกที่ทุกเวลา